Apotheker sind gut ausgebildete Pharmazeuten und in der Regel keine Finanzprofis. Banken und Finanzvertriebsfirmen beraten in aller Regel im eigenen Interesse. Es geht ihnen darum, ihre eigenen Produkte zu verkaufen oder Provisionen für verkaufte Finanzprodukte anderer Anbieter zu erzielen.

Wir beraten Apothekerinnen und Apotheker entsprechend ihrer aktuellen Lebenssituation und entsprechend Ihrer Ziele völlig bankenunabhängig und auf Honorarbasis. Sie legen fest, welche Finanzmittel Sie in welcher Zeitspanne voraussichtlich brauchen oder anlegen wollen. Abhängig von Ihren zeitlichen Präferenzen und Ihrer Risikoneigung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Finanzmittel langfristig adäquat anlegen können. Den Kontakt zu einer für Sie möglichst geeigneten und passenden Anlage-Bank stellen wir her.

Langfristige Finanzmittelplanung

Langfristig angelegte Portfolioberatung

Beratung in Bezug auf Immobilienvermögen und Immobilienanlage